【中金網(wǎng)】近日，微信圈里盛傳“中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生分會已接到通知，明年底廢五金包括廢電線、廢電機(jī)馬達(dá)，散裝廢五金將禁止進(jìn)口”消息。市場傳言，此政策將影響國內(nèi)銅供應(yīng)量超過百萬噸，銅價(jià)應(yīng)聲大幅上漲。機(jī)構(gòu)通過再生分會了解，消息基本屬實(shí)，將在2018年底開始執(zhí)行。

　　一、廢雜銅分類

　　進(jìn)口廢雜銅分為六類廢雜銅和七類廢雜銅。

　　六類廢雜銅（海關(guān)編碼74040000 90）為自動進(jìn)口許可，主要包括高品位的1#光亮線、2# 銅、紫雜銅、黃雜銅等，其中高品位的紫銅和分類明確、雜質(zhì)較少的黃雜銅可以被直接加工利用；部分品位較低的紫雜銅和品位雜亂的黃雜銅則需要重新進(jìn)行冶煉。

　　七類廢雜銅（海關(guān)編碼74040000 10）屬于限制進(jìn)口許可廢料，要進(jìn)口此類廢料需要獲得相關(guān)批文，主要包括品位較低的廢舊線纜、廢電機(jī)、廢變壓器和廢五金等，必須經(jīng)過拆解和分揀等再度加工處理才能被冶煉廠或銅加工廠使用。

　　二、進(jìn)口廢銅的歷史變化

　　2000-2008年期間，我國進(jìn)口廢銅增長顯著，進(jìn)口實(shí)物量在2007年和2008年達(dá)到558萬噸的峰值，此后由于全球金融危機(jī)爆發(fā)和銅價(jià)持續(xù)下跌，廢雜銅進(jìn)口量呈下降趨勢，尤其是2012年以后，連續(xù)四年下降，到2016年降至335萬噸。

　　近年來中國廢雜銅的進(jìn)口來源地及渠道也不斷增長，其中，工業(yè)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)是進(jìn)口集中的來源地。2016年，中國進(jìn)口廢雜銅（實(shí)物量）來源地排在前五的國家和地區(qū)分別為中國香港（66.4萬噸）、美國（53.1萬噸）、澳大利亞（52.3萬噸）、日本（20.7萬噸）、荷蘭（20.5萬噸），上述五個(gè)國家和地區(qū)合計(jì)進(jìn)口量212.9萬噸，占總進(jìn)口量的63.6%。

　　中國進(jìn)口廢銅的地區(qū)主要集中在珠江三角洲、長江三角洲和天津地區(qū)。2016年，廣東（160.1萬噸）、浙江（112.5萬噸）和天津（23.5萬噸）三地的廢銅進(jìn)口量（實(shí)物量）之和占年進(jìn)口總量的88.4%。

圖1 廢雜銅進(jìn)口實(shí)物量及含銅量（萬噸）

　　在2008年以前，我國進(jìn)口廢雜銅中，七類廢料占據(jù)了絕大多數(shù)，高的時(shí)候能達(dá)到85%以上，近年來隨著海關(guān)監(jiān)管日趨嚴(yán)格，七類廢料的比例降至60-70%，以2016年數(shù)據(jù)測算，當(dāng)年進(jìn)口廢雜銅總量335萬噸，其中六類廢料和七類廢料的含銅量分別為100萬噸和30萬噸，其中七類廢料的含銅品位不到14%。

　　三、國內(nèi)對廢雜銅的利用情況

　　中國廢銅的利用分直接利用和間接利用，直接利用多以紫雜銅和合金廢銅為原料生產(chǎn)銅桿、銅棒和銅板帶等。間接利用主要以紫雜銅為原料生產(chǎn)陽極銅，再通過電解生產(chǎn)出陰極銅。

　　2001-2008年期間，中國廢銅的直接利用量持續(xù)增長，主要受廢銅直接利用的大戶銅棒和銅線桿的產(chǎn)量增長的驅(qū)動，廢銅的直接利用量也得到快速提升。此外銅板帶、銅管、銅箔、以及生產(chǎn)閥門等五金件也加大了廢銅的利用量，并于2008年達(dá)到峰值至96.1萬噸。

　　2008年下半年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)，銅價(jià)急跌引發(fā)廢銅進(jìn)口大量毀約，進(jìn)口量急劇減少，同時(shí)，銅價(jià)急跌也導(dǎo)致部分加工企業(yè)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，同時(shí)廢銅與精銅之間的價(jià)差也大幅收窄，從而減少了廢銅的直接利用量。此后雖然進(jìn)口逐步復(fù)蘇，但隨著部分企業(yè)經(jīng)過技術(shù)升級采用引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)如美國南線生產(chǎn)工藝后，由于工藝對原料的要求比較高，基本采用精銅為原料，減少了廢銅的用量，同時(shí)銅冶煉產(chǎn)能的持續(xù)大幅擴(kuò)張，使得冶煉企業(yè)加大了廢雜銅的采購力度，直接利用量逐漸縮減，到2016年廢銅直接利用量減少至四分之一左右。

　　我國銅冶煉企業(yè)廢雜銅在2013年達(dá)到190萬噸（含銅量）的峰值，2016年降至160萬噸，占精銅產(chǎn)量的比例為21%左右，比2013年降低了10個(gè)百分點(diǎn)。

　　四、政策實(shí)施后對國內(nèi)的影響

　　1、對銅供應(yīng)的影響

　　中國禁止進(jìn)口七類廢料的消息傳出后，市場傳言，此政策將影響國內(nèi)銅供應(yīng)量超過百萬噸，甚至有說影響量達(dá)到200萬噸的。對此，通過數(shù)據(jù)分析，以及咨詢包括有色協(xié)會、再生分會、冶煉廠、貿(mào)易商、再生企業(yè)在內(nèi)的諸多圈內(nèi)人士，認(rèn)為數(shù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于100萬噸的規(guī)模，據(jù)計(jì)算，2016年七類廢銅進(jìn)口量（金屬量）約為30萬噸。

　　再次，即便這一部分進(jìn)口量被禁止，并不意味著這些廢銅就消失了，就完全無法利用了，就只能在國外流轉(zhuǎn)了，其實(shí)無非就是在中國以外的國家先進(jìn)行拆解和分類，最終大概率仍會進(jìn)入國內(nèi)市場。

　　此外，國內(nèi)的廢銅供應(yīng)分為進(jìn)口和自產(chǎn)兩個(gè)部分，從趨勢上看，自產(chǎn)廢銅占比逐步提升是大勢所趨，一來是因?yàn)橹袊沫h(huán)保要求提升后，循環(huán)經(jīng)濟(jì)和再利用的政策和市場會越來越完善；二來，以銅的綜合平均使用壽命20年左右測算，2019年以后國內(nèi)自產(chǎn)廢銅量有望增速加快，能有效彌補(bǔ)進(jìn)口量下滑帶來的影響。近十年來國內(nèi)的廢銅回收量增長迅猛，從2001年的25.7萬噸增長至2016年95.5萬噸。其中電力行業(yè)是廢銅回收最主要的來源，幾乎占到總量的50%，特別是自2009年以后，國家加大力度對電網(wǎng)進(jìn)行升級改造，大大增加了這部分銅的回收。同時(shí)，用電器、建筑和交通運(yùn)輸等行業(yè)回收率也在穩(wěn)步增長。

　　因此，總體來看，由于還有一年多的過渡時(shí)間，禁止進(jìn)口七類廢料不會影響國內(nèi)的銅原料供應(yīng)。

　　2、拆解園區(qū)和企業(yè)

　　打擊“洋垃圾”走私離不開治理轉(zhuǎn)型，唯有改變低端垃圾回收企業(yè)粗放化的發(fā)展模式，才能真正從污染處理型向生態(tài)循環(huán)型轉(zhuǎn)變。國內(nèi)現(xiàn)有很多拆解企業(yè)就屬于低端、粗放化的企業(yè)，此次禁令，其實(shí)也是加速促進(jìn)相關(guān)企業(yè)優(yōu)勝劣汰、重新洗牌的過程。事實(shí)上，近些年來已經(jīng)陸續(xù)看到一些廢銅相關(guān)企業(yè)在進(jìn)行“走出去”的布局，這一點(diǎn)從東南亞國家成為中國廢銅進(jìn)口來源國的比例和進(jìn)口量都逐步提升也可見端倪。因此，政策對國內(nèi)沿海地區(qū)的拆解園區(qū)和拆解企業(yè)的影響較大。

　　五、廢銅企業(yè)退稅

　　此次傳言中，還有人提到地方隊(duì)利用廢銅企業(yè)的返稅取消了，對此，安泰科也進(jìn)行了相關(guān)咨詢，據(jù)了解，至少目前返稅還是沒有取消的，在正常運(yùn)行。

　　總結(jié)

　　我國對環(huán)保的要求日益提升，對進(jìn)口固體廢棄物監(jiān)管嚴(yán)厲是大勢所趨，實(shí)際上“綠籬行動”等就是海關(guān)加強(qiáng)這類物資進(jìn)口監(jiān)管的典型，因此，對七類含銅廢料的禁止進(jìn)口，符合監(jiān)管大環(huán)境；同時(shí)，七類含銅廢料盡管進(jìn)口實(shí)物量很大，但含銅量較低，2016年僅為30萬噸左右，加之該政策不是立即生效，短期內(nèi)對市場毫無影響，從中長期來看，由于國內(nèi)部分企業(yè)已先期在海外設(shè)立拆解園區(qū)，未來拆解出來的銅大部分仍會流入國內(nèi)市場，基本不會影響國內(nèi)廢雜銅的進(jìn)口含銅量。因此，我們認(rèn)為該政策對銅市場和銅價(jià)的影響甚微，但對拆解園區(qū)和拆解企業(yè)的影響很大。